ロボットの価格の半額は「関節」…国産ハルモニック減速機、依然として残る検証の壁

2026年11月、ロボワールドの開幕式では二つの場面で同時に展開されました。政府はAIロボットの「最初の買い手」として立ち、来年3,400億ウォンの予算を投入すると宣言しました。同じ日、ロボット産業の発展功労により国内企業SBV Techのリュ・ジェワン代表が産業褒章を受章しました ¹。国産ロボット部品の実績に対する政策的な承認と、巨大な市場投入計画が並行して発表されたのです。

この華やかな発表の裏側には、依然として解決されていない課題があります。産業構造分析資料のK-Insightによると、ヒューマノイドロボット一台の原価の40～60%が関節を動かす核心部品で発生しており、その中でも精密減速機の60～80%は依然として日本製のハモニドライブから輸入しています ²。国内ロボット企業が成長しても、その動きを可能にする「関節」の核心部品は海外に依存している状況です。報酬と依存が共存するこの状況は、韓国ロボット産業が直面している実質的な課題と国産化の現在位置を明確に示しています。

ロボット原価の半分、脳ではなく「関節」が左右する

私たちはロボットの価値を人工知能（AI）やソフトウェアに見出そうとします。しかし、実際のロボットの価格と性能を左右するのは、体を動かす「関節」部品です。K-Insightの分析によれば、ヒューマノイドロボット原価の40～60%が減速機やモーターなどの関節部品で構成されています ²。その中で最も核心となる部品がまさに「減速機」です。

減速機は自動車のトランスミッションと似た役割を果たします。自動車エンジンが速すぎて車輪に直接伝わらないように、ロボットのモーターも回転速度が速すぎて重い荷物を持ち上げるには不適切です。減速機はこの速い回転を「遅く、強く、正確に」変換します。特に人の指のように卵を割らずに掴んだり、人と衝突しても怪我をしないためには、微細な誤差まで制御する必要があり、このとき「ハモニ減速機」が必ず使用されます。

内部にある楕円形の装置が、外側の薄い柔軟な金属カップを伸縮させて歯車を噛み合わせ、精密な動力を伝達する原理です。この部品は、一台あたり20～30個以上必要とされるため「ロボットの半導体」と呼ばれています。ヒューマノイドロボット1台には、手足や手を動かすために各関節ごとに1つずつ、合計20～40個以上のサーボモーター（正確な回転力を出すモーター）が必要であるため、ヒューマノイドブームに伴い減速機やモーターの需要も急速に増加しています ²。

60年のノウハウが生んだ障壁、日本の寡占構造

ハモニ減速機市場の70%以上は日本の「ハモニドライブ」が寡占しており、大型産業ロボット用のRV減速機も日本の「ナブテスコ」が主要な供給者です ²。韓国企業がこの市場へ参入しにくい理由は、「フレックススプライン（Flexspline）」という部品一つにあります。

減速機内部のこの薄い金属カップは、回転するたびに歪みと復元を数百万回繰り返しても壊れてはいけません。同時に、歯車の間の隙間（バックラッシュ）を0.5分角以下に維持しなければ、ロボット関節がガタつきなく精密に制御されます。極めて薄い金属の熱処理と精密加工ノウハウは、日本企業が60年かけて蓄積してきた領域であり、後発参入者にとって強固な参入障壁として作用しています ²。高精度ハモニ減速機が必須の協働ロボットやヒューマノイド分野では、この障壁の前で高コスト構造を避けることが困難な状況です。

唯一の国産量産企業、検証段階を通過した部品

国内ではSBV Techがハモニ減速機を量産する唯一の企業として評価されています。同社は2010年代初頭から技術開発を開始し、約10年で協働ロボット用ハモニ減速機の量産に成功しました ²。現在、この国産減速機は斗山ロボットと現代ロボットなどの主要な国内ロボット企業へ実際に供給されています。リュ・ジェワン代表の今回の産業褒章受章は、国産部品が実際の市場サプライチェーンへ進出した実績を政策的に承認した結果と解釈されます ¹, ²。

しかし、SBV Techの製品も現時点では協働ロボット級への適用レベルに留まっています。より過酷な耐久性と超精密性が求められるヒューマノイド用高精度製品は、まだ「検証段階」にあります ²。協働ロボットが決まった軌道を反復する作業に用いられるのに対し、ヒューマノイドは予測不能な環境で人の複雑な動作を再現する必要があるため、より高い信頼性の証明を求められます。

単独部品の自立を超え、モジュール単位の国産化の試みも進行中です。減速機とサーボモーターを一つにまとめた「一体化アクチュエーター」の開発に企業たちが参入しました。ハイズンR&Mは2024年からこの統合型のサンプル出荷を開始し、LSメカピオンは産業用サーボモーターの国内第一位の技術力を基盤に、ヒューマノイド級アクチュエーターの開発を進めています ²。部品一つを国産化するだけでなく、関節全体を一体として製造・供給しようとする動きが現れています。

技術権利を守るための特許戦略と国家政策

韓国知財研究院のコ・ユフム主任研究員は、この転換期において核心源技術の「特許先取」と国際標準化主導権の確保が急務だと提言しました。コ主任研究員は、国家レベルでのIP中心の税制・金融支援と、国家R&Dと特許戦略の連携を通じた戦略的IP政策強化を模索すべきだと強調しました ³。

政府は既にヒューマノイドロボットを国家先端戦略技術に指定し、アクチュエーターやセンサーなどの核心部品の内製化と国産化を中核軸として推進しています ³。産業研究院（KIET）もまた、ロボット産業の競争が個別製品の性能と価格を超え、AI・核心部品・実証・量産・サプライチェーンが結合した産業エコシステム単位へ移行していると診断しました ⁴。

ただし、減速機の60～80%が依然として日本から輸入されており、ヒューマノイド級部品がまだ検証段階であるという現状は、国産化が依然として越えなければならない技術的敷居があることを示しています。